Сравнение MEAR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MEAR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEAR или JPST.
Корреляция
Корреляция между MEAR и JPST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и JPST
Основные характеристики
MEAR:
3.71
JPST:
10.89
MEAR:
5.91
JPST:
24.51
MEAR:
1.81
JPST:
5.59
MEAR:
14.34
JPST:
56.90
MEAR:
55.67
JPST:
297.07
MEAR:
0.06%
JPST:
0.02%
MEAR:
0.93%
JPST:
0.52%
MEAR:
-2.68%
JPST:
-3.28%
MEAR:
-0.23%
JPST:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.37%.
MEAR
3.38%
-0.03%
1.58%
3.40%
1.71%
N/A
JPST
5.37%
0.31%
2.71%
5.57%
2.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и JPST
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и JPST
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JPST в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.43% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и JPST
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и JPST
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.