Сравнение MDFGX с GWPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX).

MDFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и GWPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFGX и GWPCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	-9.14%	12.63%	31.58%	48.77%	-37.83%	20.78%	40.16%	31.89%	1.81%	32.37%
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	-5.80%	19.58%	19.26%	27.77%	-27.51%	17.70%	24.46%	26.74%	-7.31%	24.19%

Доходность по периодам

С начала года, MDFGX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GWPCX с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции MDFGX превзошли акции GWPCX по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.07% соответственно.

MDFGX

1 день: 3.98%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -9.14%

6 месяцев: -10.50%

1 год: 14.11%

3 года*: 19.71%

5 лет*: 7.98%

10 лет*: 14.59%

GWPCX

1 день: 3.38%

1 месяц: -6.95%

С начала года: -5.80%

6 месяцев: -3.65%

1 год: 18.27%

3 года*: 16.43%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 11.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Capital Appreciation Fund

Название символа

American Funds Growth Portfolio Class C

Часто сравнивают с MDFGX:

MDFGX с AGTHX MDFGX с VTI MDFGX с USA MDFGX с OLGAX MDFGX с IJR MDFGX с USXF MDFGX с SCHG

Часто сравнивают с GWPCX:

GWPCX с VOO GWPCX с VTSAX GWPCX с FLCNX GWPCX с VT GWPCX с VFFVX GWPCX с FXAIX GWPCX с DGRO

Сравнение комиссий MDFGX и GWPCX

MDFGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GWPCX в 1.49%.

GWPCX

American Funds Growth Portfolio Class C

MDFGX

BlackRock Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MDFGX vs. GWPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDFGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GWPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFGX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MDFGX	GWPCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.01	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.54	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.22	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	1.56	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.12	6.32	-3.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFGX vs. GWPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GWPCX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFGX и GWPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MDFGX	GWPCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.01	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.38	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.62	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.63	-0.22

Корреляция

Корреляция между MDFGX и GWPCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и GWPCX

Дивидендная доходность MDFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности GWPCX в 5.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDFGX BlackRock Capital Appreciation Fund	21.47%	19.51%	12.73%	3.59%	9.46%	12.95%	5.46%	10.67%	14.31%	12.51%	4.01%	11.22%
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C	5.98%	5.63%	5.59%	0.96%	9.93%	3.48%	3.04%	5.54%	5.45%	2.73%	3.67%	4.25%

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и GWPCX

Максимальная просадка MDFGX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки GWPCX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFGX и GWPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MDFGX	GWPCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.99%	-34.59%	-13.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.74%	-11.88%	-4.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.49%	-34.59%	-7.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.49%	-34.59%	-7.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.42%	-8.90%	-4.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.27%	-6.03%	-5.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.86%	2.94%	+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и GWPCX

BlackRock Capital Appreciation Fund (MDFGX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MDFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MDFGX	GWPCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.54%	6.58%	+0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.95%	11.25%	+2.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.64%	18.84%	+4.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.43%	18.17%	+5.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.47%	17.96%	+4.51%

Сравнение MDFGX с GWPCX

Доходность

Сравнение доходности MDFGX и GWPCX

Сравнение доходности по годам MDFGX и GWPCX

Доходность по периодам

MDFGX

GWPCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MDFGX и GWPCX

Доходность на риск

MDFGX vs. GWPCX — Ранг доходности на риск

MDFGX

GWPCX

Сравнение MDFGX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MDFGX vs. GWPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFGX и GWPCX

Просадки

Сравнение просадок MDFGX и GWPCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MDFGX и GWPCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)