Сравнение MAGQ с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
MAGQ и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGQ или EFIV.
Доходность
Сравнение доходности MAGQ и EFIV
Доходность по периодам
MAGQ
N/A
-6.08%
-19.09%
N/A
N/A
N/A
EFIV
25.84%
1.69%
13.27%
31.56%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MAGQ | EFIV | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 26.47% | 12.36% |
| Макс. просадка | -29.85% | -24.53% |
| Текущая просадка | -27.48% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGQ и EFIV
MAGQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между MAGQ и EFIV составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGQ c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MAGQ и EFIV
MAGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGQ Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.15% | 1.37% | 1.64% | 1.18% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок MAGQ и EFIV
Максимальная просадка MAGQ за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGQ и EFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGQ и EFIV
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MAGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.