Сравнение LYYA.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LYYA.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYYA.DE или IVV.
Корреляция
Корреляция между LYYA.DE и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и IVV
Основные характеристики
LYYA.DE:
2.14
IVV:
1.73
LYYA.DE:
2.92
IVV:
2.34
LYYA.DE:
1.43
IVV:
1.32
LYYA.DE:
3.02
IVV:
2.62
LYYA.DE:
14.14
IVV:
10.84
LYYA.DE:
1.75%
IVV:
2.03%
LYYA.DE:
11.61%
IVV:
12.74%
LYYA.DE:
-54.50%
IVV:
-55.25%
LYYA.DE:
-0.22%
IVV:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции LYYA.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.19% соответственно.
LYYA.DE
4.54%
3.98%
17.67%
23.63%
12.36%
11.19%
IVV
2.98%
3.77%
11.69%
23.73%
14.15%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYYA.DE и IVV
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LYYA.DE и IVV
LYYA.DE
IVV
Сравнение LYYA.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и IVV
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.56% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% | 1.72% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и IVV
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и IVV
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.