Сравнение LYMD.DE с IQQC.DE
LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) and IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYMD.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while IQQC.DE is a China Equities fund tracking the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMD.DE returned 6.18%/yr vs 2.69%/yr for IQQC.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYMD.DE charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for IQQC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMD.DE и IQQC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMD.DE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у IQQC.DE с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции LYMD.DE превзошли акции IQQC.DE по среднегодовой доходности: 6.18% против 2.69% соответственно.
LYMD.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.18%
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам LYMD.DE и IQQC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | -11.03% | -10.62% | 15.81% | 14.99% | -2.96% | 34.12% | 2.23% | 9.49% | -5.04% | 20.43% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -9.09% | 18.68% |
Correlation
The correlation between LYMD.DE and IQQC.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LYMD.DE and IQQC.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMD.DE vs. IQQC.DE — Ранг доходности на риск
LYMD.DE
IQQC.DE
Сравнение LYMD.DE c IQQC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMD.DE | IQQC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.11 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.23 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMD.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.09 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LYMD.DE и IQQC.DE
Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, примерно равная максимальной просадке IQQC.DE в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и IQQC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMD.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.71% | -67.50% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -15.24% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.55% | -27.71% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -47.35% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -53.92% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -24.02% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -28.16% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 7.16% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMD.DE и IQQC.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) составляет 5.64%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMD.DE | IQQC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.75% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.55% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.72% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 28.20% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 25.07% | -4.92% |
Сравнение комиссий LYMD.DE и IQQC.DE
LYMD.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQC.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMD.DE и IQQC.DE
LYMD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYMD.DE and IQQC.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQC.DE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQC.DE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for LYMD.DE.
LYMD.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while IQQC.DE is China Equities. LYMD.DE tracks MSCI India, while IQQC.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LYMD.DE and 0.74% for IQQC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMD.DE и IQQC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор