PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMD.DE с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMD.DE с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LYMD.DE returned 6.18%/yr vs 12.72%/yr for BRK-A. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYMD.DE и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYMD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYMD.DE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции LYMD.DE уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.18% против 12.72% соответственно.

LYMD.DE

1 день
0.99%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-15.14%
3 года*
1.77%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.18%

BRK-A

1 день
0.00%
1 месяц
2.94%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-3.42%
3 года*
9.18%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMD.DE и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-11.03%-10.62%15.81%14.99%-2.96%34.12%2.23%9.49%-5.04%20.43%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-0.91%-2.30%33.77%12.30%10.45%39.26%-6.02%13.48%7.65%6.93%

Correlation

The correlation between LYMD.DE and BRK-A is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.31

The correlation between LYMD.DE and BRK-A shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с VUAA.LLYMD.DE с XCS5.DE
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

LYMD.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMD.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMD.DEBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.23

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-0.22

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.32

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-0.65

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMD.DE vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMD.DE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMD.DE и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMD.DEBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.23

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LYMD.DE и BRK-A

Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMD.DEBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.71%

-43.24%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-10.84%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.55%

-20.74%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-22.09%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-29.70%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-17.19%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-9.60%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

5.24%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMD.DE и BRK-A

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMD.DEBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.68%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.97%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.70%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.47%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

19.67%

+0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMD.DE и BRK-A

Ни LYMD.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYMD.DE and BRK-A have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMD.DE и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор