PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYMD.DE с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMD.DE с BRK-A

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) is India Equities fund tracking the MSCI India, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LYMD.DE returned 6.04%/yr vs 12.40%/yr for BRK-A. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYMD.DE и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYMD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYMD.DE показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LYMD.DE уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.40% соответственно.

LYMD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.10%
1 год
-11.02%
3 года*
2.69%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.04%

BRK-A

1 день
-0.30%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
0.75%
С начала года
0.13%
1 год
5.10%
3 года*
11.25%
5 лет*
12.71%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMD.DE и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-7.10%-10.61%15.79%14.99%-2.94%34.12%2.25%9.47%-5.04%20.43%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.13%-2.30%33.77%12.30%10.45%39.26%-6.02%13.48%7.65%6.93%

Correlation

The correlation between LYMD.DE and BRK-A is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.31

The correlation between LYMD.DE and BRK-A shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с FLXI.DELYMD.DE с VUAA.LLYMD.DE с XCS5.DE
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

LYMD.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMD.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYMD.DEBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.34

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.57

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.47

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.05

-2.24

LYMD.DE vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMD.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMD.DE и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYMD.DE и BRK-A

Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMD.DEBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.71%

-43.24%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.06%

-10.84%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.55%

-20.74%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-22.09%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-29.70%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-13.86%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-9.68%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

4.86%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMD.DE и BRK-A

Текущая волатильность для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) составляет 3.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMD.DEBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.04%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.57%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.07%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.68%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMD.DE и BRK-A

Ни LYMD.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYMD.DE and BRK-A have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMD.DE и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор