Сравнение LTC с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LTC Properties, Inc. (LTC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC или DIVO.
Основные характеристики
| LTC | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.33% | 19.47% |
| Дох-ть за 1 год | 33.28% | 27.15% |
| Дох-ть за 3 года | 12.14% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 18.24% | 8.81% |
| Макс. просадка | -80.23% | -30.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTC и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTC и DIVO
С начала года, LTC показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTC c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTC и DIVO
Дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности DIVO в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 5.80% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.42% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTC и DIVO
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и DIVO
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.