Сравнение LOWV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
LOWV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между LOWV и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SPLG
Основные характеристики
LOWV:
2.13
SPLG:
2.19
LOWV:
2.84
SPLG:
2.90
LOWV:
1.39
SPLG:
1.40
LOWV:
3.90
SPLG:
3.26
LOWV:
14.31
SPLG:
14.12
LOWV:
1.53%
SPLG:
1.95%
LOWV:
10.25%
SPLG:
12.59%
LOWV:
-6.28%
SPLG:
-54.52%
LOWV:
-2.94%
SPLG:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 0.48%.
LOWV
0.31%
-2.94%
5.45%
20.44%
N/A
N/A
SPLG
0.48%
-2.82%
6.67%
25.78%
14.36%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и SPLG
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и SPLG
LOWV
SPLG
Сравнение LOWV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SPLG
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPLG в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.27% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SPLG
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SPLG
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.