Сравнение LOWV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
LOWV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между LOWV и SPLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SPLG
Основные характеристики
LOWV:
1.77
SPLG:
1.83
LOWV:
2.37
SPLG:
2.46
LOWV:
1.32
SPLG:
1.33
LOWV:
3.25
SPLG:
2.76
LOWV:
11.20
SPLG:
11.46
LOWV:
1.62%
SPLG:
2.03%
LOWV:
10.25%
SPLG:
12.70%
LOWV:
-6.28%
SPLG:
-54.52%
LOWV:
-0.79%
SPLG:
-1.46%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOWV показывает доходность 2.64%, а SPLG немного ниже – 2.52%.
LOWV
2.64%
2.18%
9.66%
17.41%
N/A
N/A
SPLG
2.52%
1.95%
13.55%
22.16%
14.41%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и SPLG
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и SPLG
LOWV
SPLG
Сравнение LOWV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SPLG
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SPLG
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SPLG
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.