Сравнение LEO с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEO или HYD.
Корреляция
Корреляция между LEO и HYD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYD
Основные характеристики
LEO:
0.84
HYD:
1.16
LEO:
1.21
HYD:
1.62
LEO:
1.15
HYD:
1.22
LEO:
0.27
HYD:
0.50
LEO:
2.55
HYD:
5.92
LEO:
3.24%
HYD:
0.97%
LEO:
9.84%
HYD:
4.97%
LEO:
-47.35%
HYD:
-35.60%
LEO:
-23.69%
HYD:
-6.19%
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.62% соответственно.
LEO
3.64%
2.28%
0.84%
8.25%
-2.42%
2.03%
HYD
0.55%
0.79%
1.87%
5.71%
-0.54%
3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LEO и HYD
LEO
HYD
Сравнение LEO c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYD
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HYD в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.65% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% | 7.11% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.31% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYD
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYD
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.