Сравнение LCSSX с KKR

С начала года, LCSSX показывает доходность -13.15%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции LCSSX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 11.77% против 18.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSSX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSSX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка LCSSX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 14.19%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.