Сравнение KVUE с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или DIVB.
Основные характеристики
| KVUE | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.07% | 24.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 27.79% | 11.73% |
| Макс. просадка | -33.22% | -36.93% |
| Текущая просадка | -10.64% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между KVUE и DIVB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и DIVB
С начала года, KVUE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KVUE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и DIVB
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности DIVB в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 3.44% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.65% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и DIVB
Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и DIVB
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.