Сравнение KTEC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
KTEC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или IVV.
Корреляция
Корреляция между KTEC и IVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и IVV
Основные характеристики
KTEC:
1.75
IVV:
1.98
KTEC:
2.43
IVV:
2.65
KTEC:
1.31
IVV:
1.36
KTEC:
1.15
IVV:
2.98
KTEC:
5.12
IVV:
12.36
KTEC:
13.75%
IVV:
2.03%
KTEC:
40.37%
IVV:
12.68%
KTEC:
-66.90%
IVV:
-55.25%
KTEC:
-35.33%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность 24.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 4.08%.
KTEC
24.01%
26.21%
51.75%
65.25%
N/A
N/A
IVV
4.08%
2.86%
10.73%
23.14%
14.36%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и IVV
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KTEC и IVV
KTEC
IVV
Сравнение KTEC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и IVV
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 0.22% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и IVV
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и IVV
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.