Сравнение KTCAX с POLIX

С начала года, KTCAX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KTCAX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.