Сравнение KNG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
KNG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или VYM.
Корреляция
Корреляция между KNG и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и VYM
Основные характеристики
KNG:
0.96
VYM:
1.80
KNG:
1.37
VYM:
2.54
KNG:
1.17
VYM:
1.33
KNG:
1.21
VYM:
3.24
KNG:
4.06
VYM:
10.75
KNG:
2.16%
VYM:
1.80%
KNG:
9.17%
VYM:
10.78%
KNG:
-35.12%
VYM:
-56.98%
KNG:
-6.41%
VYM:
-4.93%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 17.16%.
KNG
6.60%
-3.75%
3.34%
7.79%
7.36%
N/A
VYM
17.16%
-3.32%
8.47%
17.88%
9.71%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и VYM
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и VYM
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.03% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и VYM
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и VYM
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.