PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIRK с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KIRK с PEP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirkland's, Inc. (KIRK) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIRK или PEP.

Корреляция

Корреляция между KIRK и PEP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KIRK и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirkland's, Inc. (KIRK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.94%
462.27%
KIRK
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIRK:

-0.46

PEP:

-1.13

Коэф-т Сортино

KIRK:

-0.37

PEP:

-1.53

Коэф-т Омега

KIRK:

0.96

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

KIRK:

-0.30

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

KIRK:

-0.86

PEP:

-1.92

Индекс Язвы

KIRK:

33.52%

PEP:

11.54%

Дневная вол-ть

KIRK:

62.58%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

KIRK:

-97.81%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

KIRK:

-95.74%

PEP:

-27.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIRK:

$31.53M

PEP:

$185.52B

EPS

KIRK:

-$1.59

PEP:

$6.80

Коэффициент PEG

KIRK:

1.39

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

KIRK:

0.07

PEP:

2.03

Коэффициент P/B

KIRK:

1.20

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

KIRK:

$292.47M

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIRK:

$56.62M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

KIRK:

-$17.85M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, KIRK показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции KIRK уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -24.40% против 6.52% соответственно.

KIRK

С начала года

-12.96%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-27.32%

5 лет

8.88%

10 лет

-24.40%

PEP

С начала года

-11.26%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-21.28%

5 лет

3.03%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIRK и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIRK
Ранг риск-скорректированной доходности KIRK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIRK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIRK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIRK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIRK c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirkland's, Inc. (KIRK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KIRK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KIRK: -0.46
PEP: -1.13
Коэффициент Сортино KIRK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KIRK: -0.37
PEP: -1.53
Коэффициент Омега KIRK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIRK: 0.96
PEP: 0.82
Коэффициент Кальмара KIRK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KIRK: -0.30
PEP: -0.80
Коэффициент Мартина KIRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KIRK: -0.86
PEP: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа KIRK на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIRK и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-1.13
KIRK
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIRK и PEP

KIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIRK
Kirkland's, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.34%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.07%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок KIRK и PEP

Максимальная просадка KIRK за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIRK и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.74%
-27.44%
KIRK
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности KIRK и PEP

Kirkland's, Inc. (KIRK) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что KIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.63%
9.09%
KIRK
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIRK и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirkland's, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию