PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBA с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBA с UPRO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

KBA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или UPRO.

Корреляция

Корреляция между KBA и UPRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBA и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

KBA:

11.26%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

KBA:

-0.77%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

KBA:

0.00%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

KBA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

32.23%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBA и UPRO

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBA и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг риск-скорректированной доходности KBA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и UPRO

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KBA и UPRO

Максимальная просадка KBA за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и UPRO

Загрузка...