Сравнение KBA с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KBA и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или UPRO.
Корреляция
Корреляция между KBA и UPRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBA и UPRO
Основные характеристики
KBA:
0.36
UPRO:
0.11
KBA:
0.74
UPRO:
0.55
KBA:
1.11
UPRO:
1.08
KBA:
0.25
UPRO:
0.13
KBA:
0.66
UPRO:
0.46
KBA:
16.69%
UPRO:
13.59%
KBA:
30.52%
UPRO:
57.50%
KBA:
-53.24%
UPRO:
-76.82%
KBA:
-36.84%
UPRO:
-33.23%
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции KBA уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -2.76% против 19.43% соответственно.
KBA
-1.02%
-2.76%
-5.94%
7.88%
1.92%
-2.76%
UPRO
-25.21%
-14.42%
-24.06%
4.74%
30.02%
19.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и UPRO
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBA и UPRO
KBA
UPRO
Сравнение KBA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и UPRO
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности UPRO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 2.21% | 2.18% | 2.34% | 26.65% | 9.06% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.00% | 4.90% | 29.08% | 0.11% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.34% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и UPRO
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и UPRO
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 10.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.