Сравнение JXI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JXI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JXI или DIVO.
Корреляция
Корреляция между JXI и DIVO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JXI и DIVO
Основные характеристики
JXI:
1.11
DIVO:
2.01
JXI:
1.54
DIVO:
2.88
JXI:
1.19
DIVO:
1.37
JXI:
1.06
DIVO:
3.21
JXI:
3.85
DIVO:
11.81
JXI:
3.86%
DIVO:
1.54%
JXI:
13.39%
DIVO:
9.03%
JXI:
-50.23%
DIVO:
-30.04%
JXI:
-8.77%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
JXI
13.02%
-4.62%
7.37%
14.32%
4.96%
6.18%
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и DIVO
JXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JXI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и DIVO
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.03% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и DIVO
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и DIVO
iShares Global Utilities ETF (JXI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.