Сравнение JUP.L с BP.L
JUP.L (Jupiter Fund Management plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. JUP.L operates in Asset Management (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, JUP.L returned -2.26%/yr vs 10.09%/yr for BP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUP.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUP.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 29.00%. За последние 10 лет акции JUP.L уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: -2.26% против 10.09% соответственно.
JUP.L
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 94.76%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- -2.26%
BP.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам JUP.L и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUP.L Jupiter Fund Management plc | 11.31% | 91.85% | 0.89% | -25.11% | -42.29% | -2.40% | -25.86% | 50.47% | -49.66% | 51.56% |
BP.L BP plc | 29.00% | 16.68% | -11.03% | 2.65% | 50.07% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
Correlation
The correlation between JUP.L and BP.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between JUP.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JUP.L:
£947.03M
BP.L:
£85.31B
JUP.L:
£0.30
BP.L:
£0.20
JUP.L:
5.66
BP.L:
27.24
JUP.L:
0.39
BP.L:
2.44
JUP.L:
1.12
BP.L:
0.44
JUP.L:
1.05
BP.L:
1.52
JUP.L:
£838.00M
BP.L:
£193.54B
JUP.L:
£760.80M
BP.L:
£42.27B
JUP.L:
£242.30M
BP.L:
£35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUP.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
JUP.L
BP.L
Сравнение JUP.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jupiter Fund Management plc (JUP.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUP.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.23 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 11.97 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUP.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.11 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JUP.L и BP.L
Максимальная просадка JUP.L за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUP.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUP.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -63.14% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -14.15% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -35.63% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.90% | -35.63% | -34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -63.14% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.20% | -9.13% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -14.55% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 5.02% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUP.L и BP.L
Текущая волатильность для Jupiter Fund Management plc (JUP.L) составляет 8.19%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что JUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUP.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 9.06% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 24.30% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 28.52% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 28.63% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 30.66% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUP.L и BP.L
Дивидендная доходность JUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности BP.L в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP.L BP plc | 4.56% | 5.71% | 6.04% | 4.79% | 3.92% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
JUP.L Jupiter Fund Management plc | 6.02% | 2.71% | 7.61% | 7.39% | 12.88% | 7.84% | 6.06% | 6.96% | 11.42% | 4.69% | 5.86% | 5.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JUP.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jupiter Fund Management plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JUP.L и BP.L
JUP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jupiter Fund Management plc сообщила о валовой прибыли в 274.90M при выручке в 302.90M, что соответствует валовой рентабельности в 90.8%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
JUP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jupiter Fund Management plc сообщила об операционной прибыли в 102.20M при выручке в 302.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
JUP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jupiter Fund Management plc сообщила о чистой прибыли в 78.90M при выручке в 302.90M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
JUP.L and BP.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JUP.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор