Сравнение JPEL.L с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEL.L или ARCC.
Основные характеристики
| JPEL.L | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.56% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | -21.00% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | -20.25% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.63% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.16% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -1.55 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | -2.49 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 0.48 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 14.25% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 11.40% |
| Макс. просадка | -68.59% | -79.36% |
| Текущая просадка | -57.30% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| JPEL.L | ARCC | |
|---|---|---|
| EPS | -$0.26 | $2.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | -$940.00K | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.18M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.50K | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между JPEL.L и ARCC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPEL.L и ARCC
С начала года, JPEL.L показывает доходность -18.56%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции JPEL.L уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -0.16% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEL.L c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEL.L и ARCC
JPEL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEL.L JPEL Private Equity Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPEL.L и ARCC
Максимальная просадка JPEL.L за все время составила -68.59%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEL.L и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEL.L и ARCC
JPEL Private Equity Ltd (JPEL.L) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JPEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPEL.L и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPEL Private Equity Ltd и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности