PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и GC=F составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JNUG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.69%
11.05%
JNUG
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

0.54

GC=F:

2.49

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.18

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

JNUG:

1.14

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.38

GC=F:

4.63

Коэф-т Мартина

JNUG:

2.18

GC=F:

11.67

Индекс Язвы

JNUG:

17.47%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

JNUG:

70.82%

GC=F:

14.49%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

JNUG:

-99.89%

GC=F:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -36.40% против 6.94% соответственно.


JNUG

С начала года

14.94%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-9.74%

1 год

51.83%

5 лет

-43.32%

10 лет

-36.40%

GC=F

С начала года

3.69%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

11.05%

1 год

34.56%

5 лет

10.45%

10 лет

6.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.292.49
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.903.06
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.44
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.874.63
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8311.67
JNUG
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
2.49
JNUG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок JNUG и GC=F

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.89%
-2.24%
JNUG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и GC=F

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.48%
3.85%
JNUG
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab