Сравнение JIVE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC).
JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между JIVE и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и ^GSPC
Основные характеристики
JIVE:
1.36
^GSPC:
1.68
JIVE:
1.84
^GSPC:
2.28
JIVE:
1.24
^GSPC:
1.31
JIVE:
2.24
^GSPC:
2.55
JIVE:
5.36
^GSPC:
10.40
JIVE:
3.37%
^GSPC:
2.08%
JIVE:
13.28%
^GSPC:
12.85%
JIVE:
-8.05%
^GSPC:
-56.78%
JIVE:
-1.62%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
JIVE
5.61%
5.11%
8.40%
18.75%
N/A
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIVE и ^GSPC
JIVE
^GSPC
Сравнение JIVE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JIVE и ^GSPC
Максимальная просадка JIVE за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и ^GSPC
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.