Сравнение JGLO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
JGLO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или IOO.
Корреляция
Корреляция между JGLO и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и IOO
Основные характеристики
JGLO:
1.42
IOO:
1.62
JGLO:
1.99
IOO:
2.17
JGLO:
1.25
IOO:
1.29
JGLO:
2.15
IOO:
2.11
JGLO:
7.98
IOO:
8.41
JGLO:
2.14%
IOO:
2.78%
JGLO:
12.04%
IOO:
14.37%
JGLO:
-7.96%
IOO:
-55.85%
JGLO:
-1.54%
IOO:
-1.84%
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 1.44%.
JGLO
2.88%
1.95%
7.38%
15.72%
N/A
N/A
IOO
1.44%
0.45%
10.69%
22.94%
14.92%
12.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и IOO
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGLO и IOO
JGLO
IOO
Сравнение JGLO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и IOO
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IOO в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.94% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.06% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и IOO
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и IOO
Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.50%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.