Сравнение JEIP.DE с AAPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE).
JEIP.DE и AAPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. AAPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и AAPY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и AAPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | -4.10% | -0.88% |
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | -12.68% | -16.94% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AAPY.DE с доходностью -12.68%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.DE и AAPY.DE
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY.DE в 0.55%.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. AAPY.DE — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
AAPY.DE
Сравнение JEIP.DE c AAPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | AAPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.40 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.35 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.18 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.42 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.40 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.DE и AAPY.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и AAPY.DE
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности AAPY.DE в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.56% | 7.31% | 0.61% |
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 10.65% | 11.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и AAPY.DE
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки AAPY.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и AAPY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -33.27% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -28.47% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -28.02% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -18.19% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 12.44% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и AAPY.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.73% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 28.31% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 36.04% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 33.46% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 33.46% | -20.57% |