Сравнение JBK с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBK или ICSH.
Корреляция
Корреляция между JBK и ICSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBK и ICSH
Основные характеристики
JBK:
0.63
ICSH:
13.29
JBK:
1.00
ICSH:
34.17
JBK:
1.16
ICSH:
8.22
JBK:
0.61
ICSH:
66.58
JBK:
4.06
ICSH:
474.32
JBK:
3.12%
ICSH:
0.01%
JBK:
19.58%
ICSH:
0.42%
JBK:
-58.27%
ICSH:
-3.94%
JBK:
-8.57%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JBK показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции JBK превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 11.85% против 2.49% соответственно.
JBK
-2.90%
-2.82%
1.32%
6.05%
4.24%
11.85%
ICSH
0.55%
0.41%
2.53%
5.54%
2.80%
2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JBK и ICSH
JBK
ICSH
Сравнение JBK c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBK и ICSH
Дивидендная доходность JBK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности ICSH в 5.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | 6.15% | 5.97% | 6.15% | 6.15% | 5.28% | 5.25% | 5.38% | 6.34% | 6.31% | 7.19% | 6.36% | 6.24% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.18% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JBK и ICSH
Максимальная просадка JBK за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBK и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBK и ICSH
Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что JBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.