Сравнение JAVA с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
JAVA и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или SMH.
Корреляция
Корреляция между JAVA и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и SMH
Основные характеристики
JAVA:
1.92
SMH:
0.75
JAVA:
2.75
SMH:
1.18
JAVA:
1.35
SMH:
1.15
JAVA:
2.63
SMH:
1.10
JAVA:
8.17
SMH:
2.53
JAVA:
2.60%
SMH:
10.78%
JAVA:
11.08%
SMH:
36.20%
JAVA:
-16.06%
SMH:
-83.29%
JAVA:
-2.88%
SMH:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 4.30%.
JAVA
4.77%
2.13%
8.71%
18.87%
N/A
N/A
SMH
4.30%
0.55%
2.83%
25.21%
28.32%
25.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и SMH
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAVA и SMH
JAVA
SMH
Сравнение JAVA c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и SMH
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.39% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и SMH
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.49%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.