Сравнение IYR с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IYR и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или PSR.
Корреляция
Корреляция между IYR и PSR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
Основные характеристики
IYR:
0.15
PSR:
-0.01
IYR:
0.30
PSR:
0.10
IYR:
1.04
PSR:
1.01
IYR:
0.09
PSR:
-0.01
IYR:
0.50
PSR:
-0.03
IYR:
4.75%
PSR:
5.50%
IYR:
16.13%
PSR:
16.05%
IYR:
-74.13%
PSR:
-42.31%
IYR:
-13.71%
PSR:
-18.57%
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у PSR с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции PSR по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.75% соответственно.
IYR
3.54%
-9.06%
7.78%
3.54%
2.56%
5.04%
PSR
0.91%
-8.92%
7.08%
0.91%
1.64%
4.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PSR в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.59% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.09% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.