Сравнение IYR с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IYR и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или PSR.
Корреляция
Корреляция между IYR и PSR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
Основные характеристики
IYR:
0.75
PSR:
0.77
IYR:
1.12
PSR:
1.15
IYR:
1.15
PSR:
1.15
IYR:
0.58
PSR:
0.50
IYR:
2.51
PSR:
2.53
IYR:
5.40%
PSR:
5.34%
IYR:
18.05%
PSR:
17.72%
IYR:
-74.13%
PSR:
-42.31%
IYR:
-12.01%
PSR:
-16.54%
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции PSR немного отстают с 5.31%.
IYR
1.11%
10.96%
-3.47%
13.41%
7.29%
5.51%
PSR
1.61%
11.30%
-3.25%
13.51%
6.46%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYR и PSR
IYR
PSR
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PSR в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.58% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.89% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеют волатильность 7.44% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.