Сравнение IWVL.L с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IWVL.L и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVL.L или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IWVL.L и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и SCHD
Основные характеристики
IWVL.L:
0.92
SCHD:
1.27
IWVL.L:
1.26
SCHD:
1.87
IWVL.L:
1.17
SCHD:
1.22
IWVL.L:
1.25
SCHD:
1.82
IWVL.L:
3.78
SCHD:
4.66
IWVL.L:
3.06%
SCHD:
3.11%
IWVL.L:
12.58%
SCHD:
11.39%
IWVL.L:
-39.30%
SCHD:
-33.37%
IWVL.L:
-0.37%
SCHD:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.79% против 11.25% соответственно.
IWVL.L
7.40%
4.38%
5.87%
12.71%
7.64%
5.79%
SCHD
3.66%
0.35%
5.08%
14.02%
11.76%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVL.L и SCHD
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWVL.L и SCHD
IWVL.L
SCHD
Сравнение IWVL.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и SCHD
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и SCHD
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и SCHD
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.00% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.