Сравнение IWVG.L с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
IWVG.L и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или YMAX.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и YMAX
Доходность по периодам
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
YMAX
N/A
5.95%
7.55%
N/A
N/A
N/A
Основные характеристики
| IWVG.L | YMAX | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 10.01% | 18.20% |
| Макс. просадка | -28.07% | -12.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и YMAX
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и YMAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и YMAX
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности YMAX в 34.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 34.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и YMAX
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и YMAX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) составляет 3.36%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.