Сравнение IWN с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWN и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или IWV.
Корреляция
Корреляция между IWN и IWV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и IWV
Основные характеристики
IWN:
-0.16
IWV:
0.52
IWN:
-0.09
IWV:
0.79
IWN:
0.99
IWV:
1.10
IWN:
-0.19
IWV:
0.71
IWN:
-0.49
IWV:
2.34
IWN:
6.60%
IWV:
3.19%
IWN:
20.09%
IWV:
14.23%
IWN:
-61.55%
IWV:
-55.61%
IWN:
-16.08%
IWV:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.69% соответственно.
IWN
-7.75%
-5.99%
-7.41%
-2.17%
16.64%
5.85%
IWV
-4.36%
-5.43%
-0.97%
7.81%
18.83%
11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и IWV
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и IWV
IWN
IWV
Сравнение IWN c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и IWV
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWV в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.91% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и IWV
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и IWV
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 5.64%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.