Сравнение IWFS.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
IWFS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFS.L или XLKQ.L.
Корреляция
Корреляция между IWFS.L и XLKQ.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFS.L и XLKQ.L
Основные характеристики
IWFS.L:
1.42
XLKQ.L:
1.39
IWFS.L:
2.03
XLKQ.L:
1.88
IWFS.L:
1.26
XLKQ.L:
1.26
IWFS.L:
2.60
XLKQ.L:
2.12
IWFS.L:
7.00
XLKQ.L:
6.22
IWFS.L:
2.07%
XLKQ.L:
4.89%
IWFS.L:
10.34%
XLKQ.L:
21.86%
IWFS.L:
-29.90%
XLKQ.L:
-23.83%
IWFS.L:
-0.50%
XLKQ.L:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, IWFS.L показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции IWFS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 8.21% против 24.09% соответственно.
IWFS.L
4.26%
3.49%
10.52%
12.78%
6.37%
8.21%
XLKQ.L
-0.15%
0.74%
15.56%
27.78%
23.71%
24.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFS.L и XLKQ.L
IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFS.L и XLKQ.L
IWFS.L
XLKQ.L
Сравнение IWFS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFS.L и XLKQ.L
Ни IWFS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFS.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) составляет 3.31%, в то время как у Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.