Сравнение IVRA с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
IVRA и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRA или XLRE.
Корреляция
Корреляция между IVRA и XLRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и XLRE
Основные характеристики
IVRA:
1.75
XLRE:
0.87
IVRA:
2.36
XLRE:
1.25
IVRA:
1.32
XLRE:
1.16
IVRA:
1.48
XLRE:
0.55
IVRA:
7.88
XLRE:
2.94
IVRA:
3.06%
XLRE:
4.82%
IVRA:
13.66%
XLRE:
16.23%
IVRA:
-25.98%
XLRE:
-38.83%
IVRA:
-3.26%
XLRE:
-9.56%
Доходность по периодам
С начала года, IVRA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 3.84%.
IVRA
4.45%
3.84%
7.75%
26.33%
N/A
N/A
XLRE
3.84%
5.52%
2.63%
15.53%
3.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRA и XLRE
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVRA и XLRE
IVRA
XLRE
Сравнение IVRA c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и XLRE
Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XLRE в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 3.63% | 3.72% | 2.50% | 2.33% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.31% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок IVRA и XLRE
Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и XLRE
Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 4.12%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.