Сравнение IUSB с GTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).
IUSB и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или GTIP.
Корреляция
Корреляция между IUSB и GTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и GTIP
Основные характеристики
IUSB:
1.44
GTIP:
1.57
IUSB:
2.10
GTIP:
2.21
IUSB:
1.25
GTIP:
1.28
IUSB:
0.63
GTIP:
0.66
IUSB:
3.91
GTIP:
4.58
IUSB:
1.86%
GTIP:
1.55%
IUSB:
5.07%
GTIP:
4.54%
IUSB:
-17.98%
GTIP:
-14.31%
IUSB:
-4.60%
GTIP:
-4.04%
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 3.62%.
IUSB
2.60%
0.70%
2.00%
7.57%
-0.11%
1.74%
GTIP
3.62%
0.35%
2.52%
7.19%
1.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и GTIP
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSB и GTIP
IUSB
GTIP
Сравнение IUSB c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и GTIP
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью GTIP в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 4.07% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.09% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и GTIP
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и GTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и GTIP
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) имеют волатильность 2.20% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.