Сравнение IUKD.L с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IUKD.L и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUKD.L или IDV.
Основные характеристики
| IUKD.L | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 10.45% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 18.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 4.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 5.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 3.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 13.39% |
| Макс. просадка | -61.95% | -70.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между IUKD.L и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и IDV
С начала года, IUKD.L показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции IUKD.L превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUKD.L и IDV
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUKD.L c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и IDV
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности IDV в 6.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.42% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.17% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и IDV
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и IDV
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.