Сравнение ITRI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITRI или CAT.
Основные характеристики
| ITRI | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.86% | 35.18% |
| Дох-ть за 1 год | 97.49% | 70.69% |
| Дох-ть за 3 года | 19.12% | 25.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 24.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 17.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 16.05 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 5.77% | 6.81% |
| Дневная вол-ть | 39.40% | 26.62% |
| Макс. просадка | -94.36% | -73.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.64% |
Фундаментальные показатели
| ITRI | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $189.92B |
| EPS | $4.90 | $21.56 |
| Цена/прибыль | 25.25 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 2.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.41B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $808.85M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $297.83M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между ITRI и CAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ITRI и CAT
С начала года, ITRI показывает доходность 63.86%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 35.18%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.63% против 17.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRI и CAT
ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.38% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITRI и CAT
Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITRI и CAT
Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 10.63% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности