PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITRI с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITRI с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности ITRI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITRI и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITRI
Itron, Inc.		-2.63%-14.48%43.80%49.08%-26.08%-28.55%14.23%77.52%-30.66%8.51%
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITRI:

$4.17B

CAT:

$342.52B

EPS

ITRI:

$6.50

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

ITRI:

13.91

CAT:

38.72

Коэффициент PEG

ITRI:

0.24

CAT:

2.56

Коэффициент P/S

ITRI:

1.77

CAT:

5.08

Коэффициент P/B

ITRI:

2.43

CAT:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

ITRI:

$2.37B

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITRI:

$892.12M

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

ITRI:

$363.46M

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, ITRI показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции ITRI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 8.01% против 28.24% соответственно.

ITRI

1 день
0.88%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-26.14%
1 год
-14.63%
3 года*
17.70%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
8.01%

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itron, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с ITRI:
ITRI с AXONITRI с CEGITRI с AMATITRI с GEITRI с JPMITRI с GNRCITRI с NRG
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL

Доходность на риск

ITRI vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITRI
Ранг доходности на риск ITRI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITRI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itron, Inc. (ITRI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITRICATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

3.59

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

4.17

-4.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.56

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.86

-7.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

24.22

-24.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITRI vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITRI на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITRI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITRICATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

3.59

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между ITRI и CAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITRI и CAT

ITRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRI
Itron, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок ITRI и CAT

Максимальная просадка ITRI за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRI и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ITRICATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-73.43%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.40%

-18.14%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.57%

-34.05%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.26%

-43.36%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-5.77%

-28.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-19.78%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.17%

5.14%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITRI и CAT

Itron, Inc. (ITRI) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что ITRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITRICATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

11.76%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.83%

26.46%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

34.71%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.69%

29.79%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

30.52%

+12.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITRI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itron, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
571.66M
19.13B
(ITRI) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITRI и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itron, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.5%
28.6%
Активы портфеля
ITRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

ITRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

ITRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.