Сравнение ITM с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
ITM и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITM или MUST.
Корреляция
Корреляция между ITM и MUST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MUST
Основные характеристики
ITM:
0.30
MUST:
0.16
ITM:
0.44
MUST:
0.26
ITM:
1.06
MUST:
1.03
ITM:
0.15
MUST:
0.14
ITM:
1.08
MUST:
0.75
ITM:
1.10%
MUST:
1.14%
ITM:
3.98%
MUST:
5.38%
ITM:
-24.75%
MUST:
-13.83%
ITM:
-5.04%
MUST:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью -0.34%.
ITM
-0.59%
0.29%
0.68%
1.58%
0.14%
1.78%
MUST
-0.34%
-0.71%
0.26%
1.20%
0.77%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITM и MUST
ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITM и MUST
ITM
MUST
Сравнение ITM c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MUST
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MUST в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.74% | 2.73% | 2.39% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.32% | 2.34% | 2.21% | 2.29% | 2.27% | 2.43% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.14% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITM и MUST
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MUST
Текущая волатильность для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) составляет 1.41%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что ITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.