PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IT с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IT с BR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или BR.

Корреляция

Корреляция между IT и BR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IT и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

-0.04

BR:

1.16

Коэф-т Сортино

IT:

0.11

BR:

1.28

Коэф-т Омега

IT:

1.01

BR:

1.18

Коэф-т Кальмара

IT:

-0.03

BR:

1.66

Коэф-т Мартина

IT:

-0.09

BR:

6.14

Индекс Язвы

IT:

11.19%

BR:

3.19%

Дневная вол-ть

IT:

24.72%

BR:

21.52%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

IT:

-21.62%

BR:

-3.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IT:

$33.67B

BR:

$27.84B

EPS

IT:

$16.05

BR:

$6.66

Коэффициент P/E

IT:

26.95

BR:

35.59

Коэффициент PEG

IT:

1.99

BR:

1.68

Коэффициент P/S

IT:

5.26

BR:

4.11

Коэффициент P/B

IT:

22.50

BR:

11.64

Общая выручка (12 мес.)

IT:

$6.33B

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

IT:

$4.24B

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

IT:

$1.74B

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 17.56% против 18.61% соответственно.

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-1.54%

5 лет

29.56%

10 лет

17.56%

BR

С начала года

5.24%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.04%

1 год

23.05%

5 лет

16.73%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IT и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IT c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и BR

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IT и BR

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IT и BR

Текущая волатильность для Gartner, Inc. (IT) составляет 7.14%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что IT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IT и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.53B
1.81B
(IT) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IT и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gartner, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.0%
31.8%
(IT) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
IT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

IT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 278.03M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

IT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.94M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.