Сравнение IT с BR
IT (Gartner, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, IT returned 4.90%/yr vs 11.00%/yr for BR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IT и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IT показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.00% соответственно.
IT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- -34.65%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -61.26%
- 3 года*
- -21.70%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- 4.90%
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам IT и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | -34.65% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between IT and BR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between IT and BR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IT:
$11.54B
BR:
$18.03B
IT:
$10.06
BR:
$9.35
IT:
16.39
BR:
16.49
IT:
2.82
BR:
1.46
IT:
1.87
BR:
2.48
IT:
181.99
BR:
6.40
IT:
$6.47B
BR:
$7.32B
IT:
$4.42B
BR:
$2.29B
IT:
$1.26B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IT vs. BR — Ранг доходности на риск
IT
BR
Сравнение IT c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IT | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.79 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.50 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -1.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IT и BR
Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -59.02% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.71% | -45.55% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.51% | -45.55% | -28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.51% | -45.55% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.51% | -45.55% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -41.47% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -9.00% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 23.84% | +24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IT и BR
Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IT | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 9.18% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.01% | 21.53% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.29% | 25.32% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 23.41% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 23.88% | +9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IT и BR
IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IT и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IT и BR
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
IT and BR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (17.05%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, IT dropped -85.07% vs BR's -59.02%.
IT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IT и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор