PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISUN с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISUN с XLK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iSun, Inc. (ISUN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISUN или XLK.

Корреляция

Корреляция между ISUN и XLK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISUN и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iSun, Inc. (ISUN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ISUN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

0.22%

1 месяц

17.28%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.43%

5 лет

21.23%

10 лет

19.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISUN и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN
Ранг риск-скорректированной доходности ISUN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISUN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISUN c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iSun, Inc. (ISUN) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN и XLK

ISUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISUN
iSun, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISUN и XLK

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN и XLK

Загрузка...