Сравнение ISFE.L с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ISFE.L и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISFE.L или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ISFE.L и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISFE.L и SCHD
Основные характеристики
ISFE.L:
0.61
SCHD:
1.09
ISFE.L:
0.93
SCHD:
1.62
ISFE.L:
1.12
SCHD:
1.19
ISFE.L:
0.69
SCHD:
1.57
ISFE.L:
2.12
SCHD:
4.13
ISFE.L:
4.00%
SCHD:
3.03%
ISFE.L:
14.05%
SCHD:
11.48%
ISFE.L:
-52.38%
SCHD:
-33.37%
ISFE.L:
-2.51%
SCHD:
-4.74%
Доходность по периодам
С начала года, ISFE.L показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ISFE.L уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.05% соответственно.
ISFE.L
2.78%
2.51%
5.49%
6.17%
7.77%
6.53%
SCHD
2.01%
3.18%
5.59%
12.24%
11.13%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFE.L и SCHD
ISFE.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISFE.L и SCHD
ISFE.L
SCHD
Сравнение ISFE.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFE.L и SCHD
Дивидендная доходность ISFE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHD в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFE.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 3.38% | 3.47% | 3.94% | 4.44% | 2.88% | 2.67% | 3.85% | 4.25% | 3.10% | 3.04% | 3.92% | 3.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ISFE.L и SCHD
Максимальная просадка ISFE.L за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFE.L и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISFE.L и SCHD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ISFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.