Сравнение ISEP с APRB
ISEP (Innovator International Developed Power Buffer ETF - September) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEP charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности ISEP и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISEP показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.00%.
ISEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISEP и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF - September | 5.98% | 2.76% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.00% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ISEP and APRB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEP vs. APRB — Ранг доходности на риск
ISEP
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISEP c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (ISEP) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISEP | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISEP и APRB
Максимальная просадка ISEP за все время составила -7.36%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEP и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.36% | -4.59% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.70% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEP и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 5.89% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 5.89% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 5.89% | +3.61% |
Сравнение комиссий ISEP и APRB
ISEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEP и APRB
Ни ISEP, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISEP and APRB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for ISEP.
ISEP and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for ISEP and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для ISEP и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор