Сравнение IQQC.DE с LYMD.DE
IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) and LYMD.DE (Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - IQQC.DE is a China Equities fund tracking the FTSE China 50, while LYMD.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQC.DE returned 2.69%/yr vs 6.18%/yr for LYMD.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQC.DE charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for LYMD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQC.DE и LYMD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQC.DE показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у LYMD.DE с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции IQQC.DE уступали акциям LYMD.DE по среднегодовой доходности: 2.69% против 6.18% соответственно.
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
LYMD.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -15.14%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам IQQC.DE и LYMD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 18.05% | -9.09% | 18.68% |
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | -11.03% | -10.62% | 15.81% | 14.99% | -2.96% | 34.12% | 2.23% | 9.49% | -5.04% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IQQC.DE and LYMD.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IQQC.DE and LYMD.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQC.DE vs. LYMD.DE — Ранг доходности на риск
IQQC.DE
LYMD.DE
Сравнение IQQC.DE c LYMD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQC.DE | LYMD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.71 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.49 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQC.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.91 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IQQC.DE и LYMD.DE
Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, примерно равная максимальной просадке LYMD.DE в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и LYMD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQC.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -68.71% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -20.60% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -29.55% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -29.55% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | -41.38% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -26.17% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -18.32% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 9.84% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQC.DE и LYMD.DE
iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQC.DE | LYMD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.64% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.24% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.06% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 16.15% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 20.15% | +4.92% |
Сравнение комиссий IQQC.DE и LYMD.DE
IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии LYMD.DE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQC.DE и LYMD.DE
Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как LYMD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
LYMD.DE Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQC.DE and LYMD.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQC.DE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQC.DE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for LYMD.DE.
IQQC.DE is categorized as China Equities, while LYMD.DE is Asia Pacific Equities. IQQC.DE tracks FTSE China 50, while LYMD.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IQQC.DE and 0.85% for LYMD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQC.DE и LYMD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор