Сравнение IPXJ.L с 3KOR.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and 3KOR.L (Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while 3KOR.L is a South Korea Equities fund actively managed by Leverage Shares. IPXJ.L is passively managed, while 3KOR.L is actively managed. Over the past 3 years, IPXJ.L returned 11.93%/yr vs 45.15%/yr for 3KOR.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for 3KOR.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и 3KOR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 101.07%.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
3KOR.L
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -61.59%
- 6 месяцев
- 40.27%
- С начала года
- 101.07%
- 1 год
- 333.23%
- 3 года*
- 45.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и 3KOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -3.24% |
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | 101.07% | 356.68% | -62.34% | 15.02% | -56.31% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and 3KOR.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IPXJ.L and 3KOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
3KOR.L
Сравнение IPXJ.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | 3KOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.84 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 13.48 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и 3KOR.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки 3KOR.L в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и 3KOR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | 3KOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -85.50% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -68.35% | +59.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -75.07% | +56.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -68.35% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -52.46% | +43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 24.59% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и 3KOR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) составляет 3.13%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 58.32%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | 3KOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 58.32% | -55.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 120.91% | -109.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 129.92% | -116.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 88.53% | -71.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 88.53% | -70.82% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и 3KOR.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3KOR.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и 3KOR.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как 3KOR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KOR.L Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and 3KOR.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPXJ.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPXJ.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3KOR.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while 3KOR.L is South Korea Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.75% for 3KOR.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и 3KOR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор