PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INFL с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности INFL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.22%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.31%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

INFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
18.22%
6 месяцев
17.88%
1 год
28.52%
3 года*
20.59%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

INFL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.62

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.73

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.70

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

-1.19

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.62

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.48

+0.47

Корреляция

Корреляция между INFL и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и BRK-B

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INFL и BRK-B

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

INFLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-53.86%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-14.95%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-26.58%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-11.57%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.07%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

8.75%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и BRK-B

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INFLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.12%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.11%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

18.30%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.20%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.44%

-1.66%