Сравнение ILF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ILF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или VOO.
Корреляция
Корреляция между ILF и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VOO
Основные характеристики
ILF:
-1.12
VOO:
1.92
ILF:
-1.48
VOO:
2.56
ILF:
0.83
VOO:
1.35
ILF:
-0.58
VOO:
2.88
ILF:
-1.96
VOO:
12.38
ILF:
10.19%
VOO:
1.96%
ILF:
17.93%
VOO:
12.70%
ILF:
-67.48%
VOO:
-33.99%
ILF:
-33.86%
VOO:
-4.16%
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.66% против 13.27% соответственно.
ILF
1.10%
-5.72%
-16.99%
-20.74%
-2.70%
0.66%
VOO
-0.91%
-3.61%
4.42%
23.50%
13.93%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VOO
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILF и VOO
ILF
VOO
Сравнение ILF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VOO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Latin American 40 ETF | 7.36% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VOO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VOO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.