Сравнение IIM с VGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или VGM.
Корреляция
Корреляция между IIM и VGM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и VGM
Основные характеристики
IIM:
0.82
VGM:
0.74
IIM:
1.23
VGM:
1.10
IIM:
1.16
VGM:
1.14
IIM:
0.35
VGM:
0.32
IIM:
2.91
VGM:
3.51
IIM:
3.03%
VGM:
2.29%
IIM:
10.72%
VGM:
10.88%
IIM:
-40.15%
VGM:
-49.37%
IIM:
-17.96%
VGM:
-18.57%
Фундаментальные показатели
IIM:
$544.11M
VGM:
$517.37M
IIM:
$1.17
VGM:
$0.98
IIM:
9.88
VGM:
9.73
IIM:
0.00
VGM:
0.00
IIM:
12.29
VGM:
12.00
IIM:
0.85
VGM:
0.84
IIM:
$20.99M
VGM:
$20.01M
IIM:
$18.12M
VGM:
$17.08M
IIM:
$23.73M
VGM:
$22.62M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VGM с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям VGM по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.25% соответственно.
IIM
-0.25%
-3.43%
-5.44%
9.37%
1.04%
1.89%
VGM
-3.05%
-4.05%
-5.28%
8.25%
0.97%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIM и VGM
IIM
VGM
Сравнение IIM c VGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и VGM
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности VGM в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.77% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.90% | 6.39% | 4.40% | 5.66% | 4.66% | 4.66% | 4.86% | 5.99% | 5.83% | 6.52% | 6.62% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и VGM
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и VGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и VGM
Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 5.54%, в то время как у Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и VGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности