Сравнение IIM с PMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или PMM.
Корреляция
Корреляция между IIM и PMM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и PMM
Основные характеристики
IIM:
0.77
PMM:
0.39
IIM:
1.16
PMM:
0.63
IIM:
1.15
PMM:
1.08
IIM:
0.28
PMM:
0.17
IIM:
3.50
PMM:
1.62
IIM:
2.09%
PMM:
2.73%
IIM:
9.52%
PMM:
11.37%
IIM:
-40.15%
PMM:
-38.70%
IIM:
-18.07%
PMM:
-20.26%
Фундаментальные показатели
IIM:
$570.00M
PMM:
$284.04M
IIM:
$1.17
PMM:
$0.58
IIM:
10.35
PMM:
10.71
IIM:
0.00
PMM:
0.00
IIM:
$31.86M
PMM:
$7.72M
IIM:
$26.34M
PMM:
$6.67M
IIM:
$33.50M
PMM:
$48.73M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у PMM с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMM по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.70% соответственно.
IIM
7.60%
-2.59%
1.51%
7.60%
0.01%
2.09%
PMM
4.53%
-0.59%
-0.15%
3.57%
-0.50%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c PMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и PMM
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PMM в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 6.61% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.73% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и PMM
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке PMM в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и PMM
Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 3.73%, в то время как у Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и PMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Managed Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности