Сравнение IIM с PMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или PMM.
Корреляция
Корреляция между IIM и PMM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и PMM
Основные характеристики
IIM:
0.82
PMM:
0.31
IIM:
1.23
PMM:
0.50
IIM:
1.16
PMM:
1.06
IIM:
0.35
PMM:
0.14
IIM:
2.91
PMM:
1.04
IIM:
3.03%
PMM:
3.52%
IIM:
10.72%
PMM:
11.77%
IIM:
-40.15%
PMM:
-38.70%
IIM:
-17.96%
PMM:
-22.37%
Фундаментальные показатели
IIM:
$544.11M
PMM:
$261.72M
IIM:
$1.17
PMM:
$1.45
IIM:
9.88
PMM:
4.04
IIM:
0.00
PMM:
0.00
IIM:
12.29
PMM:
13.59
IIM:
0.85
PMM:
0.86
IIM:
$20.99M
PMM:
$17.31M
IIM:
$18.12M
PMM:
$16.26M
IIM:
$23.73M
PMM:
$48.73M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PMM с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMM по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.95% соответственно.
IIM
-0.25%
-3.43%
-5.44%
9.37%
1.04%
1.89%
PMM
-1.08%
-6.09%
-8.08%
3.65%
1.63%
2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIM и PMM
IIM
PMM
Сравнение IIM c PMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и PMM
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности PMM в 4.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.77% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% |
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.51% | 4.82% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и PMM
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке PMM в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и PMM
Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 5.54%, в то время как у Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и PMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Managed Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности