Сравнение IIM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или HYD.
Корреляция
Корреляция между IIM и HYD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и HYD
Основные характеристики
IIM:
0.82
HYD:
0.26
IIM:
1.23
HYD:
0.36
IIM:
1.16
HYD:
1.06
IIM:
0.35
HYD:
0.16
IIM:
2.91
HYD:
1.22
IIM:
3.03%
HYD:
1.40%
IIM:
10.72%
HYD:
6.50%
IIM:
-40.15%
HYD:
-35.60%
IIM:
-17.96%
HYD:
-9.32%
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.02% соответственно.
IIM
-0.25%
-2.37%
-5.44%
9.37%
1.02%
1.90%
HYD
-2.80%
-3.22%
-3.30%
1.31%
2.15%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIM и HYD
IIM
HYD
Сравнение IIM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и HYD
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HYD в 4.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.77% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.46% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.82% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и HYD
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и HYD
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.