Сравнение III.L с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3I Group plc (III.L) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: III.L или BX.
Основные характеристики
| III.L | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.48% | 39.02% |
| Дох-ть за 1 год | 71.43% | 87.92% |
| Дох-ть за 3 года | 40.24% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.44% | 32.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.99% | 25.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 8.38 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 29.50% |
| Макс. просадка | -87.59% | -87.65% |
| Текущая просадка | -3.03% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| III.L | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £32.66B | $215.24B |
| EPS | £3.97 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 8.53 | 60.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | £2.24B | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £2.23B | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | £2.15B | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между III.L и BX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности III.L и BX
С начала года, III.L показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 27.99% против 25.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение III.L c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и BX
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BX в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 1.80% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 4.15% | 4.29% | 3.14% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.94% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок III.L и BX
Максимальная просадка III.L за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и BX
3I Group plc (III.L) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 8.69% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности