Сравнение III.L с AM.PA
III.L (3I Group plc) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 20.11%/yr for AM.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции III.L имеют среднегодовую доходность 19.84%, а акции AM.PA немного впереди с 20.11%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
AM.PA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 25.73%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам III.L и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -11.76% | 33.70% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.20% | 48.53% | 6.76% | 12.94% | 78.00% | 14.00% | -19.00% | 9.82% | 3.72% | 40.12% |
Correlation
The correlation between III.L and AM.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
III.L
AM.PA
Сравнение III.L c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.03 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.05 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и AM.PA
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки AM.PA в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -55.29% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -21.35% | -31.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -23.55% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -26.94% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | -55.29% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -15.61% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -11.38% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 10.21% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и AM.PA
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.89% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 23.97% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 30.83% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 29.22% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 29.89% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и AM.PA
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AM.PA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and AM.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор