Сравнение IHYF с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
IHYF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или JPIE.
Корреляция
Корреляция между IHYF и JPIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHYF и JPIE
Основные характеристики
IHYF:
1.25
JPIE:
3.36
IHYF:
1.73
JPIE:
4.68
IHYF:
1.29
JPIE:
1.86
IHYF:
1.31
JPIE:
4.77
IHYF:
7.01
JPIE:
22.18
IHYF:
0.98%
JPIE:
0.37%
IHYF:
5.51%
JPIE:
2.44%
IHYF:
-15.96%
JPIE:
-9.96%
IHYF:
-3.73%
JPIE:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, IHYF показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.63%.
IHYF
-1.47%
-2.78%
-0.46%
6.84%
N/A
N/A
JPIE
1.63%
0.05%
2.16%
8.29%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYF и JPIE
IHYF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IHYF и JPIE
IHYF
JPIE
Сравнение IHYF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYF и JPIE
Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности JPIE в 5.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHYF Invesco High Yield Bond Factor ETF | 7.48% | 7.20% | 6.76% | 6.16% | 4.87% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.97% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IHYF и JPIE
Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHYF и JPIE
Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.