PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHYF с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYF с JPIE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

IHYF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или JPIE.

Корреляция

Корреляция между IHYF и JPIE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IHYF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IHYF:

1.89%

JPIE:

2.65%

Макс. просадка

IHYF:

-0.18%

JPIE:

-0.24%

Текущая просадка

IHYF:

-0.02%

JPIE:

-0.20%

Доходность по периодам

IHYF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHYF и JPIE

IHYF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHYF и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYF
Ранг риск-скорректированной доходности IHYF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHYF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYF и JPIE

Ни IHYF, ни JPIE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IHYF и JPIE

Максимальная просадка IHYF за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки JPIE в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHYF и JPIE

Загрузка...