Сравнение IHAK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IHAK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHAK или IVV.
Корреляция
Корреляция между IHAK и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и IVV
Основные характеристики
IHAK:
0.38
IVV:
1.98
IHAK:
0.63
IVV:
2.65
IHAK:
1.08
IVV:
1.37
IHAK:
0.56
IVV:
2.94
IHAK:
1.20
IVV:
13.04
IHAK:
5.88%
IVV:
1.90%
IHAK:
18.40%
IVV:
12.49%
IHAK:
-34.42%
IVV:
-55.25%
IHAK:
-6.38%
IVV:
-3.59%
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.54%.
IHAK
7.20%
-0.03%
10.79%
8.86%
12.92%
N/A
IVV
24.54%
-0.72%
7.89%
26.53%
14.53%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и IVV
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHAK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и IVV
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и IVV
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и IVV
iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.